沪伦通第二单落定 太保GDR登陆伦交所

邓雄鹰/制外 彭春霞/制图

证券时报记者 邓雄鹰

行为沪伦通第二单,6月22日中国太保(601601,股吧)的GDR(全球存托凭证)在伦交所正式上市,证券代码为:CPIC。中国太保正式成为第一家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险企业。

截至伦敦时间6月22日14:02,太保GDR营业价格为18.05美元/份,较发走价上涨2.56%。

股价稳定

沪伦通是指上交所与伦交所互联互通的机制。相符条件的两地上市公司,能够发走GDR并在对方市场上市营业。

此前,伦敦时间6月17日上午9时(北京时间6月17日下昼16时),太保GDR已在伦交所最先附条件营业,期间投资者营业的GDR以正式在伦交所上市为交割前挑条件。6月22日在伦交所正式上市之日首,投资者营业的GDR交割不附前挑条件。

行为沪伦通第二单,太保GDR足够考量了华泰证券(601688,股吧)上市经验,定价折价较少。太保此次发走GDR的最后价格为17.6美元/份,原由每份GDR代外5股太保A股,对答每股新股价格为3.52美元(约24.9元人民币)。

太保GDR自6月17日挂牌营业以来,股价总体比较稳定,略有上涨。太保A股收盘价较6月17日涨1.3%至27.88元。太保H股收盘价亦从6月17日的每股21.300港元微升至6月22日的21.350港元。

光大证券研报认为,太保GDR发走价差不大,若考虑沪伦两地之间的营业成本、外汇远期成本、资金成本矮,无风险套利空间较幼。瑞再行为基石投资者认购了28.08%的GDR,且原则上受限于3年的禁售期。这隐晦缓解了GDR转换A股解禁后短期内的抛售压力,进一步减轻了GDR发走对股价的压力。

该分析认为,展望转换A股解禁时,太保A股价格与GDR价格在10月20日解禁期满时答当挨近无套利空间。相较于华泰证券,中国太保GDR发走时与A股价差较幼,所以A股价格下走压力也较幼。

最高可募资

19.92亿美元

太保本次发走的GDR数目约1.03亿份,新闻动态所代外的基础证券A股股票为5.14亿股,召募资金总额为18.106亿美元。倘若行使超额配售权,本次太保相符计发走GDR不超过约1.13亿份,其代外的新添基础证券为不超过约5.66亿股的A股股票,召募资金总额为19.916亿美元(约140.9亿元人民币)。

按照境内有关监管规定,本次发走的GDR展望自2020年6月22日(伦敦时间)至2020年10月19日(伦敦时间)不得转换为A股股票。兑回限定期满后,GDR能够兑回为A股并在上交所销售。

本次GDR发走前,太保总股本为90.62亿股。发走完善后、超额配售权行使前,太保总股本变更为约95.76亿股。

成立于1991年的中国太保,明年将步入“而立之年”。中国太保历经2007年(A股)和2009年(H股)上市,以及2012年定添之后,在伦交所上市,是太保在资本市场又一主要举措。

借助沪伦通平台发走GDR,太保期待进一步雄厚股东组成,升迁董事会专科能力,完善公司治理机制。太保集团董事长孔庆伟外示,憧憬本次GDR的成功发走能够为太保国际化、专科化、市场化和科技化进程注入正能量,为转型2.0冲刺和异日永远发展挑供新引擎。

按照规划,太保GDR召募资金用于推进太保国际化组织及增添资本金。详细而言,一方面,将围绕保险主业,择机经由过程股权投资、配相符结盟及/或兼并收购等手段,逐渐发展境外营业;另一方面,搭建海外创新周围投资平台,关注健康、养老、科技等组织。

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